村上代替上司與生意往來的Ｔ公司面談協議。在接待室裡等著的是對方的責負人響。美麗的聲音，魅力的臀線、相當美的外貌。因為響說「有事商量」而隔天再次碰面的村上，在喝醉後和響去到了旅館，接著響便大膽地誘惑村上。後來村上便為響著迷，卻不知道這是為了某個目的的美人計…。
妻子美麗在外派海外的老公出意外過逝後，就和兒子雄介兩人獨處生活。過於寂寞的美麗，每天都想著老公自慰。美麗知道雄介偷看她的樣子，並用著她的內褲自慰。某天，雄介一如以往自慰时，美麗過來了，並且從母親變成了女人。
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